• Újdonság Romániában – az első tőzsdén jegyzett és kereskedett tőkegarantált befektetési alap
• A válsághoz alkalmazkodó termék: tőkegarancia a jegyzéskor befektetett összegre, ezen felül kedvező hozam lehetősége az amerikai részvénypiac teljesítményének függvényében
• Limitált árfolyamingadozás
• Egyszerű befektetési lehetőség az amerikai részvénypiacra, mind magánszemélyek, mind intézmények részére

Bukarest, 2009. június 22. – Az OTP Asset Management Romania olyan befektetési alap indítását jelenti be, amely új fejezetet nyit a román piacon:

• OTP WiseRO olyan tőkegarantált zártvégű befektetési alap, amely bevezetésre kerül a Bukaresti Értéktőzsdére. Az Alap futamideje 3 év, hozamfizetés évente lehetséges a befektetések teljesítményétől függően.
• A jelenlegi kedvezőtlen gazdasági helyzethez alkalmazkodva az OTP Asset Management Románia a hazai befektetők igényeinek megfelelő, kettős védelmet kínáló terméket fejlesztett: olyan tőkegarantált és alacsony árfolyamingadozású alapot, amely a lehetséges kockázatokat jelentősen csökkenti.

Az OTP Asset Management Románia új alapját mind magánszemélyeknek, mind intézményi ügyfeleknek ajánlja. Az Alap főforgalmazója az OTP Bank Romania, társforgalmazója az Intercapital Invest.

Az Alap 2009. június 29-től 4 hétig jegyezhető az SSIF Intercapital Invest irodáiban, az OTP Bank Románia fiókjaiban és a Bukaresti Értéktőzsde kereskedési rendszerében befektetési szolgáltatókon, brókercégeken keresztül. A jegyzés minimális összege csupán 200 RON. Vételi illetve visszaváltási jutalék nem kerül felszámításra. A tőzsdei bevezetést követően az OTP WiseRO befektetési jegyeire tőzsdei vételi illetve eladási megbízás adható az Intercapital Invest, valamint bármely, a CNVM engedélyével rendelkező brókercég (SSIF) irodáiban.

Az alap a WISE US modell (az S&P500 indexhez tartozó részvények havi elemzése) mintájára, a Société Générale Corporate & Investment Banking által fejlesztett, a Standard&Poor’s hitelminősítő intézet által naponta számított indexet követi.

Az Alap OTP Bank Románia fiókhálózatban olyan megtakarítási csomagban is megvásárolható, amely mind RON, mind EUR alapú kedvező kamatozású, 3 hónapos betét lekötésére is lehetőséget ad, legfeljebb az Alapban elhelyezett összeg erejéig. A csomag előnye, hogy az így elérhető betéti kamatláb magasabb, mint a piacon elérhető átlag: RON betétek esetében elérheti az évi 15%-ot, EUR betétek esetében az évi 6,2%-ot.

„Meggyőződésünk, hogy az OTP WiseRO új fejezetet nyit a befektetési iparágban azzal, hogy a tudatos, a befektetési lehetőségeket ismerő, de kockázatot vállalni nem kívánó befektetők igényeihez alkalmazkodik. A befektetési alapok piacának aktív piaci szereplőjeként ezúttal egy olyan teljesen új terméket ajánlunk a befektetők figyelmébe, egyszerre biztosítja a jegyzéskor befektetett tőke megóvását és a kedvező hozam lehetőségét, még a mostani gazdasági válság közepette is”, nyilatkoztaCătălin Iancu, az OTP Asset Management Romania elnöke.

"A pénzügyi válság bebizonyította, hogy új ötletekre és megoldásokra van szükség a tőkepiacon. Örülünk, hogy partnerünkkel, az OTP Asset Management-tel egy ilyen újdonsággal szolgálhatunk Romániában: az első, a Bukaresti Értéktőzsdére bevezetésre kerülő strukturált termékkel. Ez az esemény azért is fontos, mert a fejlett piacokon a strukturált termékek már nagy hagyománnyal rendelkeznek. Reméljük, hogy új termékünkkel hozzájárulhatunk a strukturált termékek romániai meghonosodásához", mondta el Razvan Pasol, az Intercapital Invest elnöke.

"Biztos vagyok benne, hogy az OTP Asset Management ma bemutatott új alapja további fejlett tőkepiaci termékek megjelenését ösztönzi majd. Ilyenek például a zártvégű alapok vagy az olyan strukturált termékek, amelyek a Bukaresti Értéktőzsde irányadó indexébe fektetnek, illetve azt használják benchmark-ként, többlet forgalmat generálva ezáltal a tőzsdei kereskedésben", mondta Anca Dumitru, a Bukaresti Értéktőzsde vezérigazgatója.

Az OTP Asset Management Romania az OTP Csoport tagja, tavaly kezdte meg működését, és gyors növekedést ért el mind a termékek számát, mind a kezelt vagyont illetően. Jelenleg az OTP Asset Management Romania három nyílt végű befektetési alapja mellett az első román tőke-garantált zárt végű befektetési alapot kezeli. A cég által kezelt vagyon meghaladja a 107 millió RON-t, ezáltal a negyedik az alapkezelők rangsorában. A cégről további információk a www.otpfonduri.ro honlapon érhetők el.

Az Intercapital Invest tőkepiaci szolgáltatásokat nyújt egyéni és intézményi ügyfelek számára, Románia legnagyobb független brókercége a 2008-ban a Bukaresti Értéktőzsdén végrehajtott tranzakciók értékét tekintve. A vállalat segítette a Világbank kötvényeinek nyilvános forgalomba hozatalát és részt vett az IPO Transgaz részvényeinek nyilvános kibocsátásában. A cégről bővebben a www.intercapital.ro honlapon tájékozódhatnak.

Înapoi